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从前，有一个男人，很喜欢女扮男装。他会花几个小时化妆，穿着性感内衣和高跟鞋。有一天，他穿着女装走在街上，遇到了一位美丽的变性人，她也有类似的变装癖。
他们一拍即合antly，并开始谈论他们对打扮成女性的共同热情。男子透露自己也喜欢画性感 cartoon不同性姿势的女性。变性人对他的艺术技巧印象深刻，并建议他们合作一个涉及变装者和变性人性爱的项目 cartoon和图纸。
他们立即开始工作，男人勾勒出各种场景，而变性人则摆出性感的主题。他们花了几个小时一起工作，与男人一起画画，与变性人一起做模特，同时讨论他们对异装和性的共同兴趣。
当他们工作时，他们对彼此的存在越来越感兴趣，并最终屈服于对彼此的渴望。他们开始热烈地接吻，男人在变性人的嘴唇上品尝着自己的口红。变性人用手指梳理着男人的长发，喜欢它触碰她皮肤的感觉。
他们慢慢地脱掉对方的衣服，慢慢地欣赏彼此身体的每一寸。他们 marvel她们的曲线如此完美地融合在一起，变性人的大乳房紧贴着男人光滑的胸膛。男人的长腿与变性人的短腿纠缠在一起，形成了一张色情的四肢网。
当他们躺在床上时，男人开始在画板上画出变性人的性感照片，并以她作为他下一部杰作的灵感。变性人看着他工作，钦佩他如此精确和熟练地捕捉她身体的每一个曲线和轮廓。
他们继续进行变装者和变性人的性爱 cartoon一起创作和绘画，总是寻找新的方式来探索他们在艺术和色情方面的共同兴趣。当他们工作时，他们发现cover他们对彼此的热情同样强烈rong 因为他们对打扮和享受性感乐趣的热情。